Molins signa un acord per adquirir Secil

• Secil, amb seu a Lisboa, és una companyia de referència en materials i solucions per a la construcció, amb presència en vuit mercats i una posició sòlida a Portugal.

• Amb aquesta operació, Molins reforça la seva presència a Europa, amplia el seu abast internacional, diversifica les seves fonts d’ingressos i avança en el seu compromís amb la sostenibilitat.
  
• Es tracta d’una operació estratègica valorada en 1.400 milions d’euros que impulsa la creació de valor des del primer any i el creixement a llarg termini.

Molins ha assolit un acord amb el grup inversor portuguès Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. – per a l’adquisició del 100% de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. («Secil»). L’operació representa una fita rellevant en l’estratègia de creixement rendible i sostenible de Molins, en reforçar la seva presència a Europa i completar la seva expansió geogràfica a l’Amèrica Llatina amb l’entrada al Brasil, l’únic gran mercat de la regió on Molins encara no era present.

Amb seu a Lisboa, Secil és una companyia de referència en materials i solucions per a la construcció, amb presència en vuit mercats i una capacitat anual de producció de ciment d’aproximadament 10 milions de tones. El seu portafolis de negoci diversificat inclou ciment, formigó, àrids, solucions constructives i economia circular. Secil dona feina a més de 2.900 professionals i ha registrat unes vendes de 740 milions d’euros en els darrers dotze mesos. La companyia és reconeguda per la fortalesa de la seva marca, la seva capacitat d’innovació i una sòlida trajectòria de creixement i creació de valor.

L’operació està valorada en 1.400 milions d’euros i es preveu que aporti una contribució immediata i sostinguda als resultats des del primer any, recolzada en un important potencial de sinergies, una sòlida aportació als resultats i una robusta generació de caixa.

Amb aquesta adquisició, Molins reforçarà la seva presència a Europa, entrarà al mercat brasiler, ampliarà la seva presència global, diversificarà les seves fonts d’ingressos i reduirà la seva exposició a la volatilitat canviària. L’operació també impulsa l’estratègia de sostenibilitat de Molins en aprofitar l’experiència tècnica i les capacitats d’innovació d’ambdues companyies. Molins i Secil comparteixen un ferm compromís amb la descarbonització, amb els objectius de Secil alineats amb la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Declaracions

Marcos Cela, CEO de Molins, va afirmar:
«Aquest acord és una fita clau en l’estratègia de Molins. Secil aporta una sòlida presència internacional i una forta cultura arrelada en el seu llegat industrial familiar, amb valors que compartim profundament. La combinació de les nostres fortaleses ens permetrà créixer amb un perfil més diversificat i resilient, alhora que reforcem el nostre compromís amb la sostenibilitat. Junts ampliarem la nostra oferta de solucions d’alt valor, circulars i de baixa petjada de carboni per als nostres clients, creant noves oportunitats per a la nostra gent. Estem il·lusionats per integrar els 2.900 professionals de Secil a Molins.»

Ricardo Pires, CEO de Semapa, va declarar:
«Secil forma part dels orígens de Semapa i sempre ocuparà un lloc especial en la nostra història. Vull expressar el meu agraïment a l’equip de Secil per la seva extraordinària trajectòria de creixement i creació de valor en els darrers anys. Aquesta operació és un pas estratègic per al grup, que ens permet reforçar la nostra capacitat d’invertir, innovar i accelerar l’estratègia que hem anat implementant. Ens complau veure Secil integrar-se en una companyia de solucions per a la construcció tan rellevant, amb presència global i també propietat d’una família amb visió a llarg termini, garantint el desenvolupament futur de la companyia.»

Tancament de la transacció

L’operació està subjecta al compliment de les condicions habituals prèvies al tancament i s’espera que es completi durant el primer trimestre de 2026. Molins finançarà l’operació mitjançant una combinació de caixa disponible i fons procedents d’un crèdit sindicat i una emissió de bons.

Molins ha comptat amb l’assessorament financer de J.P. Morgan i KPMG, i amb Uría Menéndez com a assessor legal. Deloitte ha actuat com a assessor del comprador en els processos de due diligence financera, fiscal, legal i laboral.

• Copiar link