Actualitat financeraInformació corporativaNotícies

Ciments Molins es convertirà en el segon productor mundial de ciment d’alumini de calci (CAC) després de la compra de Calucem

L’adquisició, valorada en 150 milions d’euros, impulsarà el creixement de Ciments Molins en solucions innovadores per al sector de la construcció.

< p class="">L’adquisició, valorada en 150 milions d’euros, impulsarà el creixement de Ciments Molins en solucions innovadores per al sector de la construcció

2 d’agost 2021_ Cements Molins ha aconseguit un acord amb el Fons Ambienta SGR SpA, el fons europeu més gran d’inversions sostenibles, per a l’adquisició del 100% de Calucem. Amb aquesta fita important, Cementos Molins ampliarà i millorarà la seva oferta de solucions innovadores i sostenibles per a la construcció i es convertirà en el segon major productor mundial de ciment d’aluminat de calci (CAC), alhora, impulsarà el seu desenvolupament internacional i farà un gran pas endavant en la seva estratègia de creixement rendible i sostenible.

Precisament, el ciment d’aluminat de calci va ser el negoci amb què Cementos Molins va iniciar la seva activitat el 1928 a Sant Vicenç des Horts (Barcelona).

n

Calucem, amb gairebé un segle de vida i seu central a Mannheim (Alemanya) és una marca molt reconeguda per l’alta qualitat dels seus productes i serveis, així com per la seva capacitat d’innovació per reduir les emissions de CO2. La companyia té un ampli catàleg de solucions innovadores per a diferents segments del mercat de la química de la construcció amb aplicacions en morters tècnics i autoanivellants, additius i adhesius, canonades o material refractari entre molts d’altres. Calucem té una planta de producció a Pula (Croàcia) amb un port propi dins de les instal·lacions per subministrar clients a més de 60 països, un centre d’innovació a Alemanya, i atén clients a tot el món a través de la seva àmplia xarxa d’oficines de vendes i centres de distribució a Europa, Estats Units i Àsia.

< Julio Rodríguez, CEO de Cementos Molins, destaca “Aquest és un gran pas estratègic que ens permetrà crear una plataforma focalitzada en la innovació, la sostenibilitat i el creixement global per ampliar la nostra activitat al sector de la química per a la construcció”, i afegeix “Estem impressionats amb el que Yuri Bouwhuis i l'equip de Calucem han aconseguit al llarg dels anys, i esperem donar-los aviat la benvinguda a la família de Cementos Molins, el profund coneixement i experiència de Calucem al sector, la seva gamma de productes d'alta qualitat, la seva organització orientada al servei i al client, combinada amb les capacitats d'innovació, aportaran un gran valor a Cementos Molins i ens permetran desenvolupar una gran quantitat de sinergies”.

Per la seva banda, Yuri Bouwhuis, CEO de Calucem, comenta “M’agradaria expressar el meu agraïment més sincer a tot l’equip de Calucem. En els darrers anys, la companyia ha mostrat un gran creixement, incorporant nous productes i solucions més sostenibles. Estem entusiasmats de continuar aquest desenvolupament com a part de Cementos Molins, compartint els seus valors i creant junts més valor per als nostres clients”.

Calucem té 180 empleats i va assolir unes vendes de 58 milions d’euros, amb un EBITDA de 16 milions d’euros durant els últims dotze mesos, que s’afegiran a les operacions de CAC que desenvolupa Cementos Molins.

El tancament de l’operació, valorada en 150 milions d’euros (“enterprise value ”), està prevista per al quart trimestre 2021, i està subjecta a l’aprovació de les autoritats reguladores a alguns països. Mentrestant, ambdues companyies continuaran operant de manera independent fins a la conclusió del procés d’adquisició.

n

Cementos Molins ha comptat amb Evercore com a assessor estratègic i financer, Cuatrecasas com a assessor legal i fiscal, Deloitte com a assessor de la due diligence, i Marsh com a broker i assessor de l’assegurança.

Sobre Ciments Molins. A Cementos Molins portem més de 90 anys creant productes i desenvolupant solucions innovadores i sostenibles per al sector de la construcció, contribuint al desenvolupament de la societat, la qualitat de vida de les persones i la protecció del medi ambient. Actualment desenvolupem la nostra activitat a Espanya, Mèxic, Argentina, Uruguai, Bolívia, Colòmbia, Tunísia, Bangla Desh i Índia. El nostre model integrat inclou els negocis d’àrids, ciment, formigó, morters, prefabricats, ambientació urbana i façanes arquitectòniques, a més de la valoració de residus. La nostra llarga història ha estat possible gràcies a l’equip humà que formem més de 5.000 empleats repartits a nou països ia quatre continents, treballant cada dia amb passió, respecte i integritat.