Molins completa con éxito la emisión de un bono inaugural de 500 millones de euros

Molins ha colocado con éxito su bono inaugural (ISIN XS3385893956) a través de su filial Molins Finance, S.A.U. La emisión asciende a 500 millones de euros de deuda senior unsecured con vencimiento en 2033 (7NC3), con un cupón fijo del 5,50% anual.

Los bonos son senior unsecured y están garantizados por la sociedad matriz, Cementos Molins, S.A., así como por determinadas filiales de la compañía. Molins cuenta con una calificación de BB/BB con perspectiva estable por parte de S&P y Fitch. Los bonos cotizan en la Bolsa de Luxemburgo.

Los fondos obtenidos se destinarán a apoyar la estrategia de financiación a largo plazo de Molins, reforzando adicionalmente su estructura de capital, perfil de liquidez y flexibilidad financiera, tras la adquisición transformacional de Secil, completada a finales del primer trimestre de 2026, y permitirán el reembolso íntegro del préstamo puente utilizado para financiar parcialmente dicha adquisición.

La operación generó una demanda muy sólida por parte de los inversores, con un libro de órdenes sobre suscrito en múltiples veces, lo que refleja la confianza en el resiliente modelo de negocio de Molins, su perfil financiero disciplinado y su estrategia de crecimiento a largo plazo.

J.P. Morgan SE (B&D) y Banco Santander actuaron como Coordinadores Globales y Joint Physical Bookrunners. Uría Menéndez y Mayer Brown actuaron como asesores legales de Molins, y Milbank y Cuatrecasas como asesores legales de los bancos. Adicionalmente, HSBC Continental Europe e Intesa Sanpaolo actuaron como Joint Physical Bookrunners, BBVA y CaixaBank como Joint Bookrunners, y Banco Sabadell como Manager.

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