Firmamos un acuerdo para adquirir Secil

• Secil, con sede en Lisboa, es una compañía de referencia en materiales y soluciones para la construcción, con presencia en ocho mercados y una sólida posición en Portugal. 

• Con esta operación, fortalecemos nuestra presencia en Europa, ampliamos nuestro alcance internacional, diversificamos nuestras fuentes de ingresos y avanzamos en nuestro compromiso con la sostenibilidad.
  
• Se trata de una operación estratégica valorada en 1.400 millones de euros que impulsa la creación de valor desde el primer año y el crecimiento a largo plazo.

Hemos alcanzado un acuerdo con el grupo inversor portugués Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. – para la adquisición del 100% de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (“Secil”). La operación representa un hito relevante en nuestra estrategia de crecimiento rentable y sostenible, al reforzar nuestra presencia en Europa y completar nuestra expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil, el único gran mercado de la región en el que todavía no estábamos presentes.

Con sede en Lisboa, Secil es una compañía de referencia en materiales y soluciones para la construcción, con presencia en ocho mercados y una capacidad anual de producción de cemento de aproximadamente 10 millones de toneladas. Su portafolio de negocio diversificado incluye cemento, hormigón, áridos, soluciones constructivas y economía circular. Secil emplea a más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas de 740 millones de euros en los últimos doce meses. La compañía es reconocida por la fortaleza de su marca, su capacidad de innovación y una sólida trayectoria de crecimiento y creación de valor.

La operación está valorada en 1.400 millones de euros y se prevé que aporte una contribución inmediata y sostenida a los resultados desde el primer año, apoyada en un importante potencial de sinergias, una sólida contribución a resultados y una robusta generación de caja.

Con esta adquisición, reforzaremos nuestra presencia en Europa, entraremos en el mercado brasileño, ampliaremos nuestra presencia global, diversificaremos nuestras fuentes de ingresos y reduciremos nuestra exposición a la volatilidad cambiaria. La operación también impulsa nuestra estrategia de sostenibilidad al aprovechar la experiencia técnica y las capacidades de innovación de ambas compañías. Molins y Secil comparten un firme compromiso con la descarbonización, con los objetivos de Secil alineados con la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Declaraciones

Marcos Cela, nuestro consejero delegado, afirmó: “Este acuerdo es un hito clave en la estrategia de Molins. Secil aporta una sólida presencia internacional y una fuerte cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente. La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá crecer con un perfil más diversificado y resiliente, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Juntos ampliaremos nuestra oferta de soluciones de alto valor, circulares y de baja huella de carbono para nuestros clientes, creando nuevas oportunidades para nuestra gente. Estamos ilusionados por integrar a los 2.900 profesionales de Secil en Molins.”

Ricardo Pires, CEO de Semapa, declaró: “Secil forma parte de los orígenes de Semapa y siempre ocupará un lugar especial en nuestra historia. Quiero expresar mi agradecimiento al equipo de Secil por su extraordinaria trayectoria de crecimiento y creación de valor en los últimos años. Esta operación es un paso estratégico para el grupo, que nos permite reforzar nuestra capacidad de invertir, innovar y acelerar la estrategia que hemos venido implementando. Nos complace ver a Secil integrarse en un compañía de soluciones para la construcción tan relevante, con presencia global y también propiedad de una familia con visión a largo plazo, garantizando el desarrollo futuro de la compañía”.

Cierre de la transacción

La operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales previas al cierre y se espera que se complete en el primer trimestre de 2026. Financiaremos la operación mediante una combinación de caja disponible y fondos procedentes de un crédito sindicado y una emisión de bonos.

Hemos contado con el asesoramiento financiero de J.P. Morgan y KPMG, y con Uría Menéndez como asesor legal. Deloitte ha actuado como asesor del comprador en los procesos de due diligence financiera, fiscal, legal y laboral.